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公元前265年，司马昭病逝，其子司马炎继位。取代曹奂，把国号改为晋，是为晋武帝。晋武帝率领军队灭东吴，东吴最后一位君王孙皓被迫投降。至此三国鼎立局面彻底结束，西晋，这个长达短暂统治51年，混论纷争的年代，就这样，拉开了序幕

南漠国相府二小姐上官彩云遭遇夫君和家姐的联合陷害，最终惨死。重生而来的上官彩云，回到了十四岁那一年。这一世，她为复仇而来，要将上一世受尽的屈辱一一讨伐。这一世，她寻觅挚爱（段原慎）二人真心相待。携手击破段锦文和皇后等人的奸计，获得蓝颜莫思淳和孔书奇等人倾力相助，最终将段锦文一党彻底铲除。这一路走来，彩云和段原慎经历了各种生死考验，彼此间始终不离不弃。佳人终成眷属，成为南漠帝王帝后，携手共建盛世……

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜却撞破了未婚夫王子与姐姐私通，被二人喂下毒药，丢进荒郊。命悬一线时，被戴着面具的怪物所救，怪物自称王储艾萨克，中了一种月圆之夜会变身嗜血怪物的诅咒，只有莉莉的血能缓解。艾萨克承诺帮莉莉复仇，作为交换，莉莉需要嫁给自己，并帮他寻找解决诅咒的方法……